החזר מס שבח ומיסוי מקרקעין
שילמתם יותר מדי מס שבח? הגיע הזמן לקבל את הכסף בחזרה!
האם שילמת יותר מדי מס שבח? רוב הישראלים לא יודעים כי ניתן לקבל החזרי מס משמעותיים בעסקאות נדל"ן.
המומחים שלנו מתמחים בבדיקה מקיפה של עסקאות נדל"ן, איתור הטבות מס שלא נוצלו, והשבת כספים ששולמו ביתר לרשויות המס.
לא משנה אם מדובר בדירת מגורים, נכס מסחרי או קרקע – אנחנו כאן לעזור לכם לקבל את הכסף שמגיע לכם בחזרה.
החזרי מס שבח ומיסוי מקרקעין
החזרי מס שבח ומיסוי מקרקעין הם זכות שרבים מאזרחי ישראל אינם מודעים לה. במהלך עסקאות נדל"ן, אנשים משלמים סכומי מס גבוהים מבלי לדעת שבמקרים רבים ניתן לקבל חלק ניכר בחזרה.
המומחים שלנו זיהו חמישה תחומים עיקריים שבהם נוצרים עודפי תשלום מס:
המומחים שלנו זיהו חמישה תחומים עיקריים שבהם נוצרים עודפי תשלום מס:
- אי-ניצול הטבות מס למוכרי דירה יחידה
- הוצאות שיפוץ או השבחה שלא נלקחו בחשבון
- הוצאות נלוות (עו"ד, תיווך, מס רכישה) שלא קוזזו
- חישוב שגוי של שווי הרכישה המקורי ומדד המחירים
- אי-ניצול פטורים והקלות מיוחדות
-
הידעתם? רשות המסים מאפשרת החזרי מס עד 6 שנים לאחור!
כלומר, גם אם לא הגשתם בקשה להחזר בשנים האחרונות, עדיין לא מאוחר.
אי-ניצול הטבות מס למוכרי דירה יחידה
כאשר אתם מוכרים דירת מגורים יחידה, החוק מעניק פטור ממס שבח בתנאים מסוימים. רבים אינם מודעים לכך שניתן לקבל פטור מלא עד תקרה של כ-4.5 מיליון ₪ בהתאם לתנאי הזכאות. גם אם חלפו מספר שנים מאז המכירה, ניתן לבדוק זכאות להחזר. המצבים השכיחים:
- אם מכרתם דירה יחידה ושילמתם מס שבח מלא
- אם לא ניצלתם את הפטור האישי שלכם כתושבי ישראל
- אם לא חישבתם נכון את תקופת ההחזקה בנכס שמשפיעה על שיעור המס
הוצאות שיפוץ או השבחה שלא נלקחו בחשבון
כל הוצאה שהוצאתם לשיפור או השבחת הנכס יכולה להיות מוכרת לצורך הפחתת מס השבח. הוצאות אלו מתווספות לעלות הרכישה ומקטינות את השבח החייב במס. לדוגמה:
- שיפוצים מהותיים במבנה
- תוספות בנייה
- החלפת מערכות חשמל, אינסטלציה או מיזוג
- חידוש מטבח או חדרי רחצה
- התקנת מעלית או מערכות מתקדמות
- חשוב לשמור את כל הקבלות והאסמכתאות, אך גם אם אין בידיכם את כל המסמכים, ניתן לבצע הערכה מקצועית.
הוצאות נלוות (עו"ד, תיווך, מס רכישה) שלא קוזזו
במסגרת עסקת מקרקעין ישנן הוצאות רבות שניתן לנכות לצורך חישוב מס השבח:
- שכר טרחת עורך דין (הן ברכישה והן במכירה)
- דמי תיווך
- אגרות רישום ומסמכים
- מס רכישה ששולם בעת קניית הנכס
- היטלי השבחה ואגרות בנייה
- הוצאות פינוי דיירים מוגנים אם היו כאלה
- אי-הכללת הוצאות אלו בחישוב המס עלולה להוביל לתשלום מס עודף משמעותי.
חישוב שגוי של שווי הרכישה המקורי ומדד המחירים
ערך הנכס בעת הרכישה מהווה בסיס לחישוב השבח. טעויות נפוצות:
- אי-התחשבות במלוא ערך הרכישה
- אי-הצמדה נכונה למדד המחירים לצרכן או למדד תשומות הבנייה
- טעויות בתאריכי הרכישה שמשפיעים על חישוב ההצמדה
- אי-התחשבות בשינויי ייעוד או תב"ע שהשפיעו על ערך הנכס
- חישוב שגוי של פחת במקרה של נכס להשקעה
אי-ניצול פטורים והקלות מיוחדות
החוק מעניק פטורים והקלות במקרים מיוחדים שרבים אינם מודעים להם:
- פטור לדירת ירושה בתנאים מסוימים
- הקלות מס לעולים חדשים או תושבים חוזרים
- פטורים בהעברת נכסים בין בני זוג או במסגרת הסכמי גירושין
- הקלות לאנשים עם מוגבלויות
- פריסת מס שבח לשנים אחורה להקטנת נטל המס
- פטורים לדירות קטנות או בשכונות מסוימות שהוגדרו כאזורי עדיפות
הידעת? רשות המסים מאפשרת החזר מס עד 6 שנים לאחור!
זהו מידע קריטי שמעטים מודעים אליו. גם אם ביצעתם עסקת מקרקעין לפני מספר שנים ושילמתם מס שבח, עדיין יש לכם אפשרות לבדוק ולקבל החזר. התהליך כולל:
- בדיקה מקיפה של מסמכי העסקה
- חישוב מחדש של חבות המס בהתאם לזכויות והפטורים שלכם
- הגשת בקשה מנומקת לרשות המסים
- ליווי מקצועי במהלך הטיפול בבקשה
- התהליך אינו כרוך בתשלום מראש, ושכר הטרחה נגזר רק מהסכום שיוחזר בפועל
למה לבחור ב-SACPA להחזרי המס שלכם?
תהליך פשוט ודיגיטלי
אין צורך להגיע אלינו למשרדים, התהליך נעשה באופן דיגיטלי פשוט וקל.
שירות מקצועי ואישי
הצוות המקצועי שלנו ילווה אתכם לאורך כל הדרך, עם ניסיון עשיר בהחזרי מס מכל הסוגים.
תשלום על בסיס הצלחה
אנו נעשה הכל כדי שתקבלו החזר מס מקסימלי, אבל אם לא נצליח להשיג עבורכם החזר, לא תשלמו דבר!
יש שאלות?
מהו מס שבח?
מס שבח הוא מס הנגבה על ידי רשויות המקומיות בעת מכירת נכס נדל"ן, והוא מחושב על פי ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה של הנכס, לאחר תיקונים להתייקרות.
האם כולם צריכים לשלם מס שבח?
לא כל מכירת נכס נדל"ן כרוכה בתשלום מס שבח. ישנם פטורים מסוימים כגון מכירת דירת מגורים ראשונה או תחת סכום מסוים שנקבע על ידי המדינה.
איך ניתן לחשב מס שבח?
חישוב מס שבח מתבצע על ידי חישוב ההפרש בין מחיר הרכישה למחיר המכירה, תוך התחשבות בעלויות שיפוץ, התייקרות מחיר השוק ופטורים פוטנציאליים שניתן להפעיל.
מה ההשלכות של לא לדווח על מכירת נכס למס שבח?
אי דיווח על מכירת נכס ותשלום המס הנלווה יכול להוביל לקנסות וריביות גבוהות. חשוב מאוד להגיש דיווחים תקינים ובזמן לרשויות המס המתאימות.
כיצד ניתן לבקש החזר מס שבח
במידה וחושבתם ששילמתם יתר על המיסים בעת מכירת נכס, תוכלו להגיש בקשה להחזר מס שבח לרשות המקומית בה מונהל הנכס. מומלץ להיעזר ביועץ מס מוסמך לצורך עריכת הבקשה והצגת כל המסמכים הנדרשים.
קצת ממה שיש ללקוחות שלנו לספר
צרו קשר למידע נוסף
בואו נבדוק אם מגיע לכם החזר מס על המיסים ששילמתם!
צרו איתנו קשר עוד היום לבדיקת זכאות מהירה וללא התחייבות.